El padre de Blair llega a casa para las fiestas con su novio.
Summer se da cuenta de que Brown puede haberla cambiado para siempre, y Seth se muestra comprensivo. Ryan ayuda a Taylor a salir de un aprieto. Mientras tanto, Julie y Kaitlin intentan no meterse en problemas.
Después de descubrir un secreto que podría arruinar la reputación de María Ostrov, Elizabeth y el presidente Dalton se dirigen a Suiza para reunirse con ella y usar la información como ventaja para hallar una solución pacífica al conflicto con Rusia.
Cuando Danny encuentra a un hombre desorientado en un parque cubierto con la sangre de su novia, no puede creerle que el hombre no recuerde nada de lo sucedido, hasta que encuentran en su sangre un poderoso narcótico.
En Nochebuena, los tensos miembros del personal de la sala de emergencias hacen lo mejor que pueden para celebrar las fiestas, mientras que un Carter en campaña hace lo mismo en una decadente clínica médica congolesa.