MIA CBP apunta a un pasajero con viajes frecuentes a Colombia que podría estar contrabandeando narcóticos internamente. Los oficiales buscan narcóticos en la bodega, manteniéndose un paso adelante del cartel. JFK HSI realiza una entrega vigilada de éxtasis a Wall Street que fue interceptado en el servicio de correo. En el aeropuerto LAX, dos pasajeros son interrogados sobre su viaje, y el consumo de drogas pasado de uno de ellos lo perjudica.

MIA CBP encuentra un paquete de éxtasis en el correo. HSI realiza una entrega controlada que lleva a realizar una vigilancia y arresto. LAX CBP monitorea a los viajeros que llegan para un festival de música popular. JFK CBP busca a un pasajero con posibles conexiones con traficantes de drogas conocidos. Después de encontrar inconsistencias en su historia, los oficiales deciden tomarle una radiografía para descubrir la verdad de una vez por todas.

MIA CBP busca e interroga a un pasajero procedente de Jamaica que tiene una historia sospechosa y una maleta nueva. Después de encontrar anomalías en el equipaje, los oficiales comienzan a sospechar que podría estar contrabandeando narcóticos. Los oficiales de JFK CBP encuentran un paquete sospechoso que contiene botas de vaquero y sospechan que hay algo escondido adentro.

JFK CBP interroga a una anciana que llega de Perú. Los oficiales sospechan que los narcóticos están escondidos inteligentemente en las botellas que ella lleva. MIA HSI realiza una osada trampa, entregando cocaína que estaba escondida en un cargamento de pinturas. Y en el aeropuerto LAX, un juego de maletas no reclamadas despierta sospechas. Los oficiales creen que el equipaje puede contener contrabando.

CBP JFK busca a un viajero que vuela de Panamá a Hong Kong sin trabajo ni dinero. Los oficiales sospechan que él está contrabandeando drogas a través de los Estados Unidos. MIA CBP descubre partes de armas ilegales en el correo dirigido a Argentina. HSI viaja a Buenos Aires para ayudar a las autoridades locales en una gran redada contra presuntos traficantes de armas. La “Operación Patagonia Express” se convierte en la mayor incautación de armas en la historia de Argentina.

JFK CBP detiene a un pasajero que viaja desde Trinidad transportando latas de frutas tropicales y descubren una sustancia blanca en polvo. En el servicio de correo de Miami, CBP encuentra viales de un líquido sospechoso y realiza pruebas para detectar una peligrosa droga que usan los violadores. HSI realiza una entrega vigilada, esperando arrestar al contrabandista. En el aeropuerto LAX, CBP interroga a las pasajeras que podrían ser víctimas de tráfico sexual y fraude matrimonial.