Ř1, D2: Bývalý vězeňský dozorce požádá Waltera o pomoc, aby našel kulku, která by dokázala nevinu člověka odsouzeného na smrt, jen několik dní před jeho popravou. Mezitím psycholog FBI – a člen Jeffersonského týmu – Dr. Lance Sweets hodnotí Walterovu schopnost poskytovat konzultace při federálních případech. Přitom začíná Sweets chápat Walterův nepostižitelný dar a motivaci najít to, co nelze nalézt. Kromě toho se Willa zúčastní plážové party a dostane se do problémů.
