Ř2, D7: Rubyiny obavy z proměny ve vlka během prvního úplňku bez kletby ve Storybrooku se potvrdí, když je jeden z obyvatel města zákeřně zavražděn a Ruby je hlavní podezřelou. Spencer vyhrožuje, že Davida před celým městem porazí a dokáže, že se nehodí k tomu, aby vedl město jako šerif. Leroy narazí v dole ve Storybrooku na poklad, který by mohl pomoci přivést Mary Margaret a Emmu zpět do našeho světa. Mezitím v Pohádkové zemi najde Červená Karkulka spřízněnou duši v Anitě, charismatické a tajemné vůdkyni skupiny lidí, z nichž se stejně jako z Karkulky vyklubou vlci.