Ř1, D3: Na Severním pólu to s odjezdem Calvinových hučí jako v úlu. Carol začíná balit, zatímco Scott vede pohovory s potenciálními Santy, které mu Betty navrhla. Jeden z kandidátů, Simon Choksi, přijíždí na Severní pól se svou dcerou Grace. Cal je provází do chvíle, kdy je čas na Simonův pohovor. Zatímco se Scott baví se Simonem, Sandra ukazuje Grace Severní pól. Ale Sandra na rozdíl od ostatních nechce opustit jediný domov, který kdy poznala. Během pohovoru Simon vysvětluje, že jeho internetová firma nedopadla následkem problémů s dodávkami příliš dobře. Poté, co Scott Simona vyslechne, Cal mu oznámí, že se Sandra a Grace zmizely. Scott a Simon se vydají do Viklavého lesa, aby je našli. Během té doby Scott pozná i Simonovou něžnější stránku a pochopí, že je velmi oddaný otec. Najdou Sandru a Grace u La Befany (vánoční čarodějky) v její chatrči. Scott Sandře vysvětlí, že má také strach odejít, což Sandu uklidní. Když se vrátí na Severní pól, Scott nabídne Simonovi pozici Santy. A ten ji na popud Grace přijímá. Calvinovi se tedy mohou vrátit do Chicaga, aby začali nový život.