Ř1, D2: Když Fozzie zaslechne, jak Gonzo, Hilda, Kermit a Scooter mluví o tom, jak se zbavit „toho medvěda“, předpokládá, že rozhovory jsou o něm. Zdrcený se rozhodne sbalit si kufry a odejít z divadla – dokud nezjistí, že ten medvěd, kterého všichni znevažují, je vlastně Gonzův medvídek. Navíc si užijte scénky, skeče a chaos, které se odehrávají na pódiu, když Kermit zpívá „Lydia the Tattooed Lady“ s Lydiinou pomocí. Hostující hvězda Connie Stevensová a Mutanti předvádí „Teenager in Love“. Bert a Ernie ze Sesame Street mají zvláštní návštěvu, přičemž Bert předvádí dramatickou verzi písně „Some Enchanted Evening“ s Connie Stevensovou a mnoho dalšího!