Ř4, D20: Emmin potenciál pro temnotu se nad všemi vznáší, ale když si Emma uvědomí, že Zlobina dcera Lily je ve skutečnosti její nejbližší kamarádka z doby, kdy byla v pěstounské péči, rozhodne se Lily najít a znovu ji spojit s její matkou. Regina spojí síly s Emmou a společně se vydají vypátrat Lily a varovat Robina ohledně Zeleny. Ve Storybrooku zatím Gold čelí krizi týkající se Belle. Ve pohledu do minulosti do doby pěstounské péče se pro malou Emmu s její novou rodinou věci začínají zlepšovat, dokud se neobjeví Lily a nehrozí, že vše destabilizuje.