Ř6, D16: Gold a Belle přesvědčí Emmu, aby Gideonovi pomohla, a vysvětlí jí, že společně mohou Černou vílu zastavit. Henry zažívá matoucí změnu svých schopností, která Reginu donutí vyhledat radu unáhleného Autora. Mezitím se v Pohádkové zemi Hook pokouší získat pomoc starého protivníka tím, že vsadí svůj nejcennější majetek na karetní hru. A v pohledu do minulosti mučí Černá víla mladého Gideona v naději, že z něj vytvoří dokonalého učedníka.