Ř1, D5: ILM vstupuje na digitální divoký západ, když přepracovaná počítačová divize čelí své první velké zkoušce: obtížné transformaci natočené ve Willow. Expertka na chlupaté tvory Jean Bolte se připojí k modelářské dílně, aniž by tušila, že její ručně vyrobená zvířata se brzy stanou součástí zásadního momentu v historii počítačové grafiky. ILM razí slovo „morfování“, což je, Muren tvrdí, správný způsob psaní, a tvrdí, že „i slovník lže“. Nový film Jamese Camerona Propast představuje realistického vodního tvora, který režiséra ohromil. Muren přesvědčí Camerona, aby udělal „skok do neznáma“ tím, že vytvoří pseudopoda v CG. K dosažení převratného efektu ILM přivádí nové talenty, včetně kanadského hokejisty Steva „Spaze“ Williamse a aljašského hippíka Marka Dippého, kteří se rychle spřátelí díky lásce k Alice Cooperovi. Když Dennis Muren tuší změny, vezme si roční volno, aby se naučil počítačovou grafiku, a nakonec zjistil, že "není v tom žádná magie... vše lze definovat." Jean Bolte se mezitím stává jedním z prvních z týmu modelářské dílny, který přechází na počítače, a vidí nové nástroje jako „jen další sadu barev a štětců“. Ale ne každý je připraven přijmout změnu. Veteráni modelářských obchodů John Goodson a Kim Smith si stěžují, že „radost z práce bylo být spolu“, fyzicky interagovat s prostředím, materiály a navzájem. Generální manažer Jim Morris nabízí školení modelářům, kteří mají zájem přejít na počítače, ale Goodman se počítá mezi ty, kteří přechovávají zášť a vysvětluje, že „ničí stroj, který tady funguje“. Jsou přijímáni noví zaměstnanci, aby uspokojili digitální poptávku, včetně Ellen Poonové, která učinila těžké rozhodnutí opustit Londýn a svého manžela, přestěhovat se do San Francisca a připojit se k ILM. S rozkvětem počítačového oddělení se v ILM zakořenila nová generace. Zvukotěsná místnost v suterénu se stává notoricky známou kanceláří Williamse a Dippého, The Pit, a je centrem divokých večírků. Cameron se vrací s projektem „mnohem větším než Propast“, „směšně ambiciózním“ Terminátorem 2: Den zúčtování, který představuje hlavní postavu vyrobenou výhradně z tekutého kovu. Za devět měsíců musí tým vytvořit novou technologii a aplikovat ji na problém. Design prosazuje technologii prostřednictvím dechberoucích uměleckých děl nováčka Douga Chianga. Terminátor 2 upevňuje ILM jako přední počítačovou grafickou společnost na světě a je jen „otázkou času, kdy se pustíme do něčeho ohromujícího,“ říká Ellen Poonová. Ten den nadejde, když Dennis Muren vypráví týmu o jejich dalším projektu, filmu Stevena Spielberga, ve kterém dinosauři ovládnou park, s Philem Tippettem na palubě, aby vytvořil tvory v stop-motion. Navzdory odporu ze strany Murena, Steve Williams a Mark Dippé považují za osobní výzvu vytvořit dinosaury v CG. Neboť, jak potutelně tvrdí Williams, „není nic horšího než to nezkusit.“