Ř1, D3: Když se Cleveland začne bát, že Cleveland Junior nemá žádné kamarády, dá si za úkol nějaké mu najít. To se podaří a najde Ernieho, zanedbávaného syna souseda Lestera. Ten se s Clevelandem Juniorem rychle spřátelí. Pak se ale Ernie rozhodne, že bude raději žít s nimi než s vlastním otcem, a nastěhuje se k nim. To Clevelanda donutí zavolat sociálku, aby Ernieho vrátila jeho právoplatnému „majiteli“.