Ř4, D15: Willow se vydává do L.A. Je totiž přesvědčena, že její magie pomůže vrátit Angelovi jeho duši. Po požití Faithiny krve leží Angelus v poutech a bezvědomí v hotelu, Vůbec si při tom ale neodpočine, jelikož jeho drogami zamlžená mysl mu předkládá znepokojivé vzpomínky – na Angelovy dobré skutky. Na podivné cestě je s ním i Faith, která se po divokém boji s Angelovým ďábelským alter egem sotva drží při životě.