Panenka voodoo
Ř1, D12: Xavier Obispo, mafiánský boss v Miami, požádá Waltera, aby našel panenku voodoo, o které je přesvědčen, že byla vytvořena, aby byla použita proti němu. Willa a Walter, kteří na čáry nevěří, navštíví čarodějnici, které vadí, že Walter nebere její umění vážně, ale rozhodne se jim pomoci najít osobu, která mohla panenku vytvořit. Dovede je ke člověku, jehož účast na situaci mafiánského bosse je více než překvapivá. Zatím Isabel a miamský detektiv Curtis Gillespie riskují své životy při vyšetřování rvačky gangu na pohřbu spojeném s Xavierem.