Ř1, D1: Všemi oblíbený tichý soused Cleveland Brown se stěhuje, protože se rozhodl, že je na čase odstěhovat se s Clevelandem Juniorem z Quahogu na západ. Cestou do Kalifornie se dvojice zastaví v Clevelandově rodném městě Stoolbend ve státě Virginia, kde se znovu setká se svou dávnou láskou ze střední školy, Donnou Tubbsovou. I když má Donna na krku vzpurnou dospívající dceru a prostořekého pětiletého syna, Cleveland ji i přesto stále miluje a je odhodlaný začít nový život.