Ř1, D2: Saharská poušť, březen 1986. Člen marocké armády Safir je zajat Frontou Polisario. Ve vězení v poušti se setkává s Júsufem, duchovním vůdcem zajatců. Júsuf v něm vidí svého nástupce, učí ho, aby se mohl stát novým imámem a čelit něčemu, co Safir do té doby neznal: zlovolné moci džinů.
