Ř4, D9: V Arendelle se Sněhová královna snaží poštvat Elsu s Annou proti sobě, ale ukáže se, že je to těžší, než předpokládala. Ve Storybrooku se mezitím Emmě vymknou z rukou její schopnosti a strach, že ublíží svým blízkým ji distancuje ode všech, na kterých jí záleží. Ve své zmatenosti se Emma obrátí na Golda, aby jí pomohl dostat své schopnosti pod kontrolu. Gold jí poví o způsobu, jak se svých schopností zbavit, a Hook se jí v tom snaží zabránit. Regina se potýká se svým plánem na nalezení autora pohádkové knihy.