Ř1, D12: Do Terra Novy přijíždí 11. výprava, včetně Joshovy dívky Kary. Přímo za ní je však účastník výpravy, který má na sobě bombu od Lucasových lidí. Jim je zasažen explozí... a když se za tři dny probere, zjistí, že v Terra Nově došlo k transformaci. Lucas a Mira stojí v jejím čele, nemilosrdnou "ostrahu" zajišťuje žoldácká organizace s názvem Skupina Fénix a Taylor je nezvěstný. Jim (předstírající vážné zranění mozku a poloviční hluchotu) požádá Joshe, aby začal pracovat v Boylanově baru a potají poslouchal vojáky Fénixu, zatímco Elisabeth se dozvídá důležité vodítko ke zjištění, kde se nachází Taylor. Lucas instaluje v džungli silnou bombu, která má odstranit všechnu vegetaci i zvířata a připravit lokalitu pro povrchovou těžbu. Jim tento plán odhalí a spolu s Taylorem se snaží mu zabránit.