Ř3, D8: Pan zavede Henryho do tajné jeskyně, kde chlapce přesvědčil, že jen on sám může zachránit magii a samotnou Zemi Nezemi. Chystá se však souboj mezi dobrem a zlem když se Emma, Mary Margaret, David, Regina, Pan Gold a Hook ocitají Panovi v cestě ve snaze zachránit Henryho. Mezitím v Pohádkové říši v minulosti dostane mladý Rampelník kouzelný předmět, který by mu mohl zařídit druhou šanci s jeho otcem, který byl vše, jen ne dobrý otec.