Ř2, D17: Emma, David a pan Gold musí ochránit Mary Margaret před Reginou, která se chce pomstít a dala si za úkol Mary zabít. Henry, který už má všech sporů plné zuby, vymyslí plán, jak skoncovat s magií. Regina se společně s pohádkovými postavami vypořádává s následky kletby uvalené před 28 lety a dozví se, že do jejího údajně nezjistitelného města si nějakým způsobem našli cestu otec se synem.