Bond (George Lazenby) se v tomto akcí nabitém eposu vydává v utajení do švýcarských Alp, kde agent 007 nachází lásku krásné Tracy Di Vicenzové (Diana Riggová) a spěchá, aby zabránil Ernstu Blofeldovi (Telly Savalas) v zosnování spiknutí, které by mohlo zabít miliony lidí.