V kouzelném příběhu od studia Disney inspirovaném klasickým příběhem o Louskáčkovi, chce dívka Klára klíč, který otevře skříňku, jež skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede. Jenže ten v mžiku zmizí do záhadného a fantastického paralelního světa. Právě tam se Klára setká s vojákem a louskáčkem Filipem, armádou myší a regenty, kteří spravují tři říše. Klára s Filipem musí vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá matka Perníkářka, získat Klářin klíč a pokud to bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii.