Anjelica Huston ve fantastickém filmu podle knihy Roalda Dahla o malém chlapci a jeho dobrosrdečné babičce, kteří překazí plány spolku čarodějnic, které chtějí proměnit všechny britské děti v myši. Mladý chlapec na prázdninách u babičky v přímořském hotelu zjistí, že tam bydlí i spolek čarodějnic a dozví se o zlých plánech jejich čarodějky. Poslední film Jima Hensona, který pracoval na efektech tvorů.