Adrian Glynn McMorran

Dospívající Clark Kent se musí vypořádat se svými rostoucími superschopnostmi a láskou ke spolužačce Laně Langové. Clark se spřátelí s Lexem Luthorem a skoncuje s pomstychtivým bývalým studentem.

Stále otřesený ze setkání s Ra'sem se Oliver vrací domů – ale mezitím už Starling City terorizuje nový padouch a jeho gang.

Oliver a Felicity hledají magické řešení pro poražení Darhka. Pomstychtivý Diggle pátrá po Andym a míří za ním.

Když tým zjistí, co má Darhk v plánu, Felicity ví, že musí požádat o pomoc svého otce – Noaha Kuttlera.

Brie Larvan alias Broučí banditka utíká z vězení a zaměří se na Felicity. Oliver se obrací na nečekaného spojence.

Oliver a Diggle zjistí, že Merlyn chce dostat Darhka z vězení. Laurel dostává překvapivou nabídku a Felicity si promluví s Curtisem.