Adrian Sparks

Rory potká Deana s novou přítelkyní na hokejovém utkání.

Larry je bez sebe, když se dozví, že jeho matka zemřela, zatímco on natáčel film v New Yorku, a zpráva ho zastihla až dva dny po pohřbu. Larry úmrtí využije k tomu, aby odmítl řadu pozvání, a chce matku přemístit do "speciálního oddělení" na hřbitově.

Sydney se probouzí z noční můry, ve které vidí postavu podobnou andělovi, a poté ze své záhadné jizvy vytáhne podivné hadičky. Jack podnikne drastická opatření, aby zajistil, že NSC nikdy nezjistí pravdu o Sydneyině vraždě ruského diplomata. Sydney mezitím souhlasí, že se Sloanem vyrazí na misi, aby překazila plány na získání operačního systému pro smrtící zbraň, a v honbě za jejími chybějícími dvěma roky objeví nečekaného spojence.

Sydney, na cestě za pravdou o posledních dvou letech, na které si nepamatuje, konfrontuje Sarka, jenž je ve vazbě CIA. Ale když nová teroristická organizace Úmluva požaduje Sarka výměnou za dva vědce, které unesli, musí Sydney proti své vůli zařídit výměnu vězňů, ale objeví přitom souvislost se svým ztraceným časem. Mezitím Jack konfrontuje Sloana o Sloanově možné roli při zmizení jeho dcery.

Chris řeší nebezpečnou situaci.