Alan David Lee

Cleo a Rikki čeká poslední ročník školy bez Emmy. Najdou si novou kamarádku Bellu a potkají nového hocha Willa. Navíc podivná nová síla z ostrova Mako obrátí vodu proti nim.

Will si chce potvrdit svůj první zážitek na ostrově Mako. Bella ho dobrovolně zkusí rozptýlit, aby nenašel Měsíční jezírko. Dívky a Lewis zjistí, že Měsíční jezírko se změnilo.

Cleo musí odložit rande s Lewisem, aby řešila milostný život Kim. Don se pozná se Samanthou, manažerkou národních parků, a začnou se vídat.

Zane přijde se závodem motorek, aby udělal kavárně reklamu. Když Rikki zjistí, že jde o podvod, rozhodnou se s Bellou dát Zanovi a Natovi lekci.

Cleo se snaží dostat práci jako asistentka trenéra delfínů v Mořském parku. Rikki vyhodí Natovu kapelu z kavárny, dokud se nedohodne s Bellou.

Kim se pokusí překazit svatbu Dona a Samanthy. Lewis má možnost studovat v Americe. Cleo si uvědomí, že Lewis má vlastní život a ona ho musí nechat jít.