Alex Wexo

Policisté jsou přivoláni k případu dvou pohřešovaných dívek, jenže u jejich auta Patrick zjistí, že jedna z nich leží ubodána pod ním. Všichni hledají druhou. Ta se brzy objeví, celá zkrvavená a s nožem v ruce, v jednom z místních obchodů.

Obří verze zařízení Circumference/Mueller je nalezena, jak pluje nad městem v Rusku, což přivádí občany k šílenství. Když Sydney, Jack a Nadia zjistí, že Irina Derevko (Lena Olin) je naživu, vydávají se ji najít, aby překazili smrtící Rambaldiho koncovku Eleny Derevko. Mezitím se Dixonův stav zhorší. Angela Bassett hostuje jako Hayden Chaseová.