Andrew Jenkins

Když je na vojenské základně vyhlášen poplach, Chrisovi se povede uprchnout, ale není jediný, komu se to podaří.

Bristolská zátoka truchlí nad ztrátou a Ryn prožívá nové lidské emoce.

Když se Ben a Maddie zúčastní matčina benefičního večera, objeví se nečekaný host a nabídne, že skoncuje s nadměrným rybolovem, který ohrožuje životy mořských panen v Bristolské zátoce.

Hned jak se stane Temnou, Emma zmizí a hrdinové se musí spojit, aby ji zachránili. Nejdřív ji ale musí najít, což si vyžádá pomoc nečekaného spojence.

Ve snaze chránit Emmu vystoupí Regina překvapivým způsobem, který otestuje její odvahu jakožto síly dobra. Král Arthur a Královna Guinevera uspořádají královský ples, aby přivítali hrdiny na Camelotu, ale když oslava vezme smrtelný obrat, musí se David a Robin vrhnout do akce, nebo přijdou o zásadní výhodu v boji o záchranu Emmy. Ve Storybrooku zatím Hook rozvíjí osvědčenou techniku v naději, že přivede Emmu zpět ke světlu, zatímco hrdinové zjistí, že je z Camelotu následovalo domů nečekané zavazadlo.

Po obdržení záhadného varování od Lancelota o Arthurových záměrech si Mary Margaret uvědomí, že by Arthur mohl být největší hrozbou hrdinů, ale když nedokáže o nebezpečí přesvědčit Davida, vezme věci do vlastních rukou. Mezitím nabídne Hookova neochvějná láska k Emmě záblesk naděje v jejím boji proti neodbytnému hlasu Rampelníka.