Arron Shiver

Blíží se Nový rok 1923. Nucky si zvyká na nezvyklou roli nedobrovolného dobrodince, do níž ho postavila Margaret. Chce také přesvědčit obchodní partnery o nutných změnách. To se nelíbí Gypu Rosettimu, zvyklému na exkluzivní partnerství s Rothsteinem.

Nucky odmítá podpořit Chalkyho v jeho konfliktu s Narcissem. Julia zvažuje své možnosti poté, co Gillian zahájí soud o opatrovnictví. V Ciceru se Van Alden postaví Caponemu a očištěn přichází k O'Banionovi. Rothstein chce zpeněžit pojistné plnění.

Van Alden pracuje jako "poslíček" pro Deana O'Baniona a dostal za úkol sledovat Al Capona. Přidal se k mafiánovi, aby pomohl "informovat" voliče v Cicero během politického shromáždění. Do Atlantic City přijíždí harlemský gangster Dr. Valentin Narcisse.

Nucky se seznámí s Arnoldem Rothsteinem během karetní hry a nečekaně získá obchodního partnera pro své obchody s pozemky v Tampě. Nově povýšený Eddie Kessler si udělá zajížďku poté, co předá zásilku na vlakovém nádraží.

Příslušnice námořních záloh nalezne svého pohřešovaného muže a svůj obývací pokoj zalitý krví.