Billy Lewis Jr.

Blaine už nechodí s Kurtem. Přestěhuje se domů, aby vedl Warblers, zatímco Will vede konkurenční Vocal Adrenaline a Sam je asistentem trenéra fotbalového týmu na McKinleyho škole. Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie a Tina přijíždějí na sraz absolventů a pomáhají Rachel a Kurtovi s náborem zpěváků do nového sboru. V epizodě zazní "Take On Me" od Ah Ha, "Tightrope" od Janelle Monae, "Mustang Sally" od Wilsona Picketa, "Home" od Edward Sharpe and the Magnetic Zeros a "Problem" od Ariany Grande.

Rachel a Kurt se snaží obnovit a společně vést sbor na McKinleyho střední, není to ale bez problémů. Sue má obavy, když si Becky přivede do města nového přítele. V epizodě zazní "It's Too Late" od Carole King, "Hand In My Pocket" od Alanis Morissette, "I Feel The Earth Move" od Carole King, "Head Over Feet" od Alanis Morissette, "Will You Love Me Tomorrow" od Carole King, "You Oughta Know" od Alanis Morissette, "So Far Away" od Carole King, "You Learn" od Alanis Morissette, "You've Got a Friend" od Carole King

Brittany a Santanu čeká v rodině dost přesvědčování. Mercedes se během týdne na počest Burta Bacharacha vrací do Ohia, aby přesvědčila Rachel, aby si šla za svými broadwayskými sny. V epizodě zazní "I'll Never Fall In Love Again" od Dionne Warwick, "Baby It's You" od The Shirelles, "Wishin' And Hoping" od Dusty Springfield, "Arthur's Theme" od Christophera Crosse, "Promises, Promises" od Dionne Warwick, "They Long To Be Close To You" od Carpenters, "Alfie" od Dionne Warwick a "What The World Needs Now" od Jackie Deshannon.

Will podniká zoufalé kroky, aby drsňáky z Vocal Adrenaline naučil toleranci. New Directions se zatím dají dohromady, aby Rachel pomohli začít nový život poté, co zjistí, že její dům z dětství byl prodán. V epizodě zazní skladby "You Give Love A Bad Name" od Bon Jovi, "Same Love" od Macklemore & Ryan Lewis, "All About That Bass" od Meghan Trainor, "Somebody Loves You" od Betty Who a "I Know Where I've Been" od Hairspray.

Náročný a nervní puberťák chce, aby členové New Directions vystoupili na jeho bar micva. Sbor se proto musí dát dohromady kvůli svému prvnímu vystoupení na veřejnosti. Spencer mezitím tlačí na Rodericka, aby zhubnul. V epizodě zazní "Lose My Breath" (Destiny's Child), "Friday I'm In Love" (The Cure), "I Want To Break Free" (Queen), "Uptown Funk" (Bruno Mars & Mark Ronson), "Break Free" (Ariana Grande) a "Cool Kids" (Echo Smith).

Rachel se pokusí dohodnout s Willem, aby jeho sbor na soutěži schválně podal horší výkon. Sue se snaží věci ovlivnit a přesvědčí Sama, aby to na Rachel zkusil a ona se jí tak zbavila. V epizodě zazní "Bitch" od Meredith Brooks, "Thousand Miles" od Vanessy Carlton, "Rock Lobster" od B-52's, "Whip It" od Devo.