B.J. Britt

Když zmatená a zoufalá Caroline odchází z nemocnice a v rámci karnevalu v Mystic Falls se setká s přáteli, Damon chce okamžitě zakročit, ale Stefan s Elenou se postaví na Carolininu obranu. Matt je zcela zmaten Carolininým chováním, ale přesto se snaží jí říct o tom, co k ní cítí. Damon zatím pojme podezření vůči Tylerově strýci Masonovi (jako host TAYLOR KIN...

Vyšetřování tragické vraždy zavede Nicka a Hanka do velmi netradiční boxerské tělocvičny.

S.H.I.E.L.D. najde pradávné město dřív než Hydra, avšak za odhalení jeho tajemství by jeden z Coulsonových agentů mohl zaplatit tu nejvyšší cenu. Mayová a Skye se mezitím snaží dostihnout Rainu dřív, než ji dopadne Whitehall.

Svět se postaví proti S.H.I.E.L.D.u, když se za něj vydává Hydra během útoku na Organizaci spojených národů. A v čele jeho zániku pak stojí nový nečekaný nepřítel.

Coulson a jeho tým soupeří s Hydrou o odhalení pradávného tajemství, zatímco Grant Ward unese svého bratra, senátora Christiana Warda, na společnou cestu do osobní minulosti.

Ve výbušném finále této řady jsou odhalena temná tajemství, když Coulson a jeho tým nasadí vše, aby zastavili Garretta a síly HYDRY.