Brendan McCarthy

Při vyšetřování vraždy surfaře se Lisbonová znovu setkává se svým bývalým snoubencem Gregem Taybackem, kterého neviděla víc než deset let.

Po čase stráveném v azylu se Sookie zmocní děsivý pocit spojený s neblahou předtuchou. Ve Fangtasii Pam zastaví rvačku dvou mladých upírek a chválí Taru za její houževnatost. Lafayette navštíví Ruby Jean, jež dostane znepokojující zprávu od Jesuse.

Marnie pomáhají duchové z minulosti a Bill přijme nepopulární zákon na ochranu upírů před slunečním světlem. Eric se smíří se svou amnézií, Luna zjistí, že Sam není tím, za koho ho považovala, a Lafayette rozšíří své vědomí.

Sookie se vzpamatovává ze zážitku blízké smrti a představuje si svět, kde je místo pro Billa i Erica. Ježíš se pokouší vymítat ducha, který posedl Lafayetta, Marcus žádá Alcida o pomoc při jednání se Samem a Bill a Nan Flanaganová se neshodnou...

Když ve Shreveportu vypukne chaos, Sookie se ze všech sil snaží Billa zachránit. Mezitím omylem překazí Erikovo kouzlo a donutí Marnie přehodnotit své plány. Jason požádá Jessicu, aby ho přiměla zapomenout na jeho city...

Marnie se připravuje na nebezpečnou půlnoční schůzku a Sookie s Ericem přísahají věrnost králi. Jason se zmítá mezi přátelstvím a vášní a Jessica přijde o dva domovy. Tommy si vyzkouší, jaký by mohl být život z pohledu někoho jiného...