C. Ernst Harth

Regina se snaží vystrnadit Emmu ze Storybrooku a z Henryho života; na povrch vyplouvají informace o kletbě Zlé královny.

Emma se uchází o veřejnou funkci, což vede Reginu a pana Golda k tomu, aby se pustili do špinavé politiky; Rampelník hledá zdroj energie, který by pomohl jeho synovi vyhnout se válce.

Obr, kterého Cora unesla a přivedla do Storybrooku, se městu pomstí, když se kvůli záměně identity pokusí vyřídit si staré účty s Davidem. Emma, pan Gold a Henry se vydávají hledat Baeho.

Tess najde v zařízení LuthorCorpu něco šokujícího.