Callard Harris

Klaus se vrací do New Orleans a do své minulosti. Setkává se se svým bývalým chráněncem Marcelem, charismatickým upírem, který ovládá obyvatele města.

CBI musí vyřešit vraždu na dobročinném večírku.

Klaus prožívá sérii vzpomínek z roku 1919 a vypráví Cami o strašlivém tajemství, které se před ním Rebeka a Marcel snažili utajit.

Genevieve požádá Elijaha o povolení, aby její sabat mohl slavit tradiční svátek, kdy lidé výměnou za dary dostávají požehnání od čarodějnic.

Policie zjistila, že členové komunity Wesenských spáchali sérii bankovních loupeží.

Klub je po Donnině smrti rozdělen a Clay uzavře s IRA novou dohodu o zbraních. Mezitím se v Charmingu usídlí bělošská separatistická skupina, která ohrožuje nejen kontrolu SAMCRO nad Charmingem.