Callard Harris

CBI musí vyřešit vraždu na dobročinném večírku.

Klaus se vrací do New Orleans a do své minulosti. Setkává se se svým bývalým chráněncem Marcelem, charismatickým upírem, který ovládá obyvatele města.

Francouzská čtvrť se připravuje na každoroční festival Casket Girls. Cami trpí, když se ji Davina snaží osvobodit z Klausovy kontroly mysli.

Genevieve požádá Elijaha o povolení, aby její sabat mohl slavit tradiční svátek, kdy lidé výměnou za dary dostávají požehnání od čarodějnic.

Marcel je stále rozzlobený kvůli nedávným událostem a odmítá Klausovi pomoci, když dojde k hroznému objevu.

Klaus prožívá sérii vzpomínek z roku 1919 a vypráví Cami o strašlivém tajemství, které se před ním Rebeka a Marcel snažili utajit.