Carlos Antonio

Gabrielle se snaží udržet si Grace nablízku, Renee Susan sděluje temné tajemství a Paulův plán je odhalen.

Fiona se pokouší vyvést novou Nejvyšší z omylu návštěvou Stevie Nicks. Cordelie se dozvídá pravdu o Hankovi a Lovcích čarodějnic. Madison se snaží zlikvidovat svou konkurenci v boji o titul Nejvyšší.

Na návštěvu přijíždí Jessičin přítel z vysoké školy Oscar Chow. Trochu ji mrzí, že Louis není trochu žárlivější… ale něčeho si přece vůbec nevšiml – nemá nejmenší tušení, že Oscar je gay. Eddie mezitím vynaloží veškeré úsilí na to, aby utekl ze školní vědecké přehlídky.

Když má Maya odpustit ostatním, napíše svému otci, aby se mu pokusila odpustit, že ji opustil, stejně jako se Riley snaží odpustit Auggiemu, že zničil něco, co jí bylo drahé.

Když se Rayův život začíná vracet k normálu, FBI požaduje, aby přivedl Mickeyho zpět z Mexika.

Finále druhé řady se točí kolem jazzového festivalu v New Orleans, který obyvatelům Treme skýtá po náročném roce kýžený oddech.