Christopher Kriesa

Je 23. prosince a Larry o půlnoci vstane, aby slupnul něco dobrého. Sní pár sušenek z ledničky, ale ty měly naneštěstí být součástí scénky narození Páně, kterou pro Štědrý večer připravila nábožensky založená sestra Cheryl.

BAU pátrá v uzavřené komunitě v Novém Mexiku po vrahovi, který tam zabíjí ženy; Hotchner se obrací na kadetku FBI s minulostí, která by jim mohla pomoci s vyšetřováním.

Když se Louis a zaměstnanci Cattleman's Ranch připravují na volby pro rok 1996, má Jessica podezření, že jeden ze zaměstnanců restaurace je možná přistěhovalec bez dokladů. Když Jessica nahlásí svá zjištění imigračnímu úřadu, zjistí, že její imigrační status je také pochybný. Eddie a jeho přátelé mezitím vedou vášnivou debatu o tom, kdo zabil rappera Tupaca Shakura.