Daniel Francis

V den Tianiny korunovace ji konflikt s doktorem Facilierem donutí vydat se na cestu přes bažiny, kde jí překvapivé setkání změní život. V Hyperionských výšinách se Sabine znovu setkává se starým přítelem, jehož plány by mohly ohrozit její kulinářské sny. Rogers a Weaver mezitím vyšetřují případ slepé čarodějnice, což je přivede k šokujícímu zjištění o sletu čarodějnic.

Tiana hledá pomoc u potulného věštce, doktora Faciliera. Když se však ukáže, že má skrytý motiv, je nucena vzít věci do vlastních rukou. V Hyperionských výšinách se Sabine a Jacinda pustí do riskantního podnikatelského záměru, ale síla jejich přátelství je podrobena zkoušce, když jim do jejich plánů zasáhne Victoria. Mezitím Ivy najme Henryho, aby Victorii vyšetřil, a Roni učiní objev, který by mohl navždy změnit její vztah s Henrym.

Roni požádá Lucy o pomoc, aby Henryho probudila, ale věci nejdou podle plánu. Mezitím se Rogers a Weaver vydají za Margot v naději, že se jim podaří dostat k Tilly. V pohledu do minulosti se mladý Henry snaží rozhodnout, jakou cestou se vydat, dokud mu záhadný telefonát nepomůže vydat se správnou cestou.

Rogers se snaží dokázat Tillyinu nevinu v případu smrti slepého pekaře, zatímco Ivy se pokouší se usmířit s Anastázií a Samdi se přizná Roni. Mezitím si Alenka ve vzdálené říši vytvoří nezlomné pouto.

Když zaútočí Candy Killer, musí Ivy riskovat to, co ještě zbylo z její rodiny, zatímco Jacinda a Henry se sbližují a Roni pochybuje o svém vztahu se Samdim. Drizela mezitím čelí nepředstavitelné výzvě, když se snaží dostat do čarodějnického sletu.

Weaver zjistí, že byla Temného dýka odcizena, a vydá se ji získat zpět. Margot mezitím vezme Tilly na rande, ale jejich společné chvíle naberou nečekaný spád. V pohledu do minulosti navštíví Rumple, který se zoufale snaží znovu se setkat s Belle, Alenku.