Dash Dobrofsky

Pohřeb milovaného klaunského mentora spojí Camerona s jeho bývalým klaunským partnerem Lewisem (hostující hvězda Bobby Cannavale). Phil se snaží získat velmi důležitou zakázku, ale převálcuje ho notoricky známá drsná agentka Verna Rothová (hostující hvězda Ellen Barkinová). Manny se spřátelí s oblíbeným klukem, což přijde Jayovi a Glorii podezřelé.

Je Halloween a Jeffersonský ústav nečekaně navštíví agentka Abbie Millsová a historik Ichabod Crane, kteří přijeli ze strašidelného městečka Sleepy Hollow, aby pomohli s případem vraždy mladé ženy, jejíž tělo je nalezeno na bezhlavém těle vojenského generála z 18. století. Nová čtveřice musí přijít na to, jak společně zjistit, kdo je 200 let stará bezhlavá mrtvola a jak spolu obě vraždy souvisejí. Mezitím si Booth a Brennanová ze sebe střílí těmi nejpoťouchlejšími halloweenskými žertíky.