David Franco

Giles se připravuje vrátit se do Anglie. Je totiž přesvědčený, že Buffy naučil vše, co potřebuje. Willow ale zrovna sešle kouzlo, které způsobí, že všichni zapomenou, co jsou zač.

Sydney se bojí. Myslí, že její postavení dvojitého agenta by mohlo být odhaleno, protože díky spojení CIA zachránila Dixonovi život, a podezření agenta Sloana dál roste. Will mezitím najde v autě Eloise Kurtzové víc, než chtěl – tajemný mikrofon, který je zapnutý. Ale kdo poslouchá na druhé straně?