Eric Keenleyside

Když je vykraden dům pana Golda, Emma ho podezřívá, že se chystá zjednat spravedlnost; Ruby, Mary Margaret a Ashley (Jessy Schram) plánují valentýnskou noc; Belle (Emilie de Ravin) uzavře dohodu.

Belle se nelíbí, že pan Gold stále touží po moci, a vyhrožuje mu, že ho opustí, pokud nezmění své zlé praktiky. Trpaslíci se chopí svých seker a snaží se najít vílí prach v dole Storybrooke. Setkání se starým známým by se mohlo ukázat jako Bellina zkáza. Mezitím se Rampelník v Zemi pohádek pokouší zachránit svou ženu Milah před únosem bandou hrdlořezů.

Smrt dívky, jejíž oči byly vypáleny z důlků, odhalí prorocký zápas mezi dobrem a zlem o to, kdo získá duše.

Lionel je postřelen a Jonathan zatčen - Clark a Pete však dojdou k závěru, že za tím může být více osob.

Příběh se přesouvá zpět k životu „tam". Absence plukovníka Broylese ovlivní dynamiku týmu okrajových věd při vyšetřování případu bioteroristy vyzbrojeného hmyzem, který má chuť na lidské maso. AlterOlivia se mezitím znovu shledává se svým přítelem. AlterWalter je nadále odhodlaný zachránit svůj svět, avšak zjišťuje, že jsou jisté hranice, které nepřekročí.

Zatímco Mary Margaret a David oslavují na korunovaci v Babiččině bistru pojmenování jejich syna, Emma a Hook jsou vtaženi do Zelenina časového portálu a ocitají se v Začarovaném lese v minulosti. Při hledání cesty zpět si však musí dávat pozor, aby nic nezměnili, protože jinak riskují, že změní životy svých přátel a rodiny, a také ohrozí svou samotnou existenci.