Eric Keenleyside

Když je vykraden dům pana Golda, Emma ho podezřívá, že se chystá zjednat spravedlnost; Ruby, Mary Margaret a Ashley (Jessy Schram) plánují valentýnskou noc; Belle (Emilie de Ravin) uzavře dohodu.

Belle se nelíbí, že pan Gold stále touží po moci, a vyhrožuje mu, že ho opustí, pokud nezmění své zlé praktiky. Trpaslíci se chopí svých seker a snaží se najít vílí prach v dole Storybrooke. Setkání se starým známým by se mohlo ukázat jako Bellina zkáza. Mezitím se Rampelník v Zemi pohádek pokouší zachránit svou ženu Milah před únosem bandou hrdlořezů.

Zatímco Mary Margaret a David oslavují na korunovaci v Babiččině bistru pojmenování jejich syna, Emma a Hook jsou vtaženi do Zelenina časového portálu a ocitají se v Začarovaném lese v minulosti. Při hledání cesty zpět si však musí dávat pozor, aby nic nezměnili, protože jinak riskují, že změní životy svých přátel a rodiny, a také ohrozí svou samotnou existenci.

Začíná hon na napolapitelnou Sněhovou královnu, bývalou pěstounkou malé Emmy, aby se zjistilo, co má vplánu s Elsou a obyvateli Storybrooku. Belle, která neví, že nemá ve svém vlastnictví pravou dýku ovládající Temného pána, se pokusí ji využít k ovládnutí svého manžela a přinutit ho, aby prozradil místo, kde se Sněhová královna ukrývá. V minulosti se Belle vydává do Arendelle a s Anninou pomocí vyhledá Velkého Dědu, aby jí pomohl získat zpět ztracené vzpomínky a ona tak zjistila osud své matky.

Probíhá temné obležení Storybrooku a všichni vzkříšení Temní si vyberou nějakou živou duši jako oběť, aby se mohli vrátit do říše živých. S blížící se zkázou radí Gold Mary Margaret, Davidovi a ostatním hrdinům, aby strávili své poslední prchavé okamžiky ve společnosti svých milovaných. Emma se ale odmítne vzdát, protože ví, že je odpovědná za nápravu všech chybných rozhodnutí, která učinila jako Temná. Je tu jen jeden problém - Temný Hook.

Lionel je postřelen a Jonathan zatčen - Clark a Pete však dojdou k závěru, že za tím může být více osob.