Ethan Erickson

Ross se seznámí s krásnou kolegyní a paleolontoložkou Charlie Wheelerovou, na které může oči nechat.

Aby odvedla Buffyinu pozornost a zabránila jí zasahovat do starostova Povýšení, Faith střelí Angela šípem, jehož jed lze vyléčit pouze krví přemožitelky.

Poté, co Buffy zabije telepatického démona, je bombardována myšlenkami všech kolem sebe – včetně jednoho studenta, který zřejmě plánuje masovou vraždu.

Buffy, její přátelé a všichni studenti Sunnydaleské střední se připravují na boj proti starostovi a jeho hordě upírů ve zdánlivě beznadějné bitvě o záchranu svého města.

Zatímco se Buffy a Riley snaží vyrovnat se tajnou identitou toho druhého, démon Vahrall začne shromažďovat předměty pro rituál, který znovu otevře Pekelnou bránu.

Při vyvolávání kouzla, které má pomoci Anye získat zpět její schopnosti, Willow a Anya nechtěně přivolají Willowino zlé dvojče, upíra, z alternativního vesmíru.