Faustino Di Bauda

Emma se snaží zachránit dvě děti před pěstounskou péčí tím, že najde jejich biologického otce; Zlá královna nechá Jeníčka a Mařenku ukrást artefakt slepé čarodějnici.

Trpaslíci se dozvědí, co se stane, když někdo překročí hranice Storybrooku. David přesvědčí obyvatele města, že jsou nyní povinni respektovat obě své identity. V pohádkovém světě se Regina setkává s Rampelníkem.

David a Mary Margaret nadále bojují se svými city; záhadný cizinec ve městě vyvolává podezření Reginy a Emmy; blíží se svatba prince Krasoně.

Mary Margaret a Leroy spojí své síly, aby pomohli jeptiškám prodávat svíčky na slavnosti Dne horníků; Emma vyšetřuje zmizení Davidovy ženy; Grumpy se zamiluje do víly.

Zatímco Henry prosí Emmu, aby zůstala ve Storybrooku, Regina pracuje na plánu, který by ji mohl Emmy zbavit natrvalo; Sněhurka požádá své přívržence, aby jí pomohli zachránit prince Krasoně a porazit Zlou královnu.

Poté, co je Emma nucena zatknout Mary Margaret za vraždu Davidovy ženy, najme si Mary Margaret pana Golda jako svého advokáta; Sněhurka je stále ovlivněna Rampelníkovým lektvarem.