Když do Jeffersonova institutu dorazí balíček s lidskou dolní čelistí, Brennanové i jejímu týmu rychle dojde, že znovu udeřil sériový vrah jménem Gormogon. Během šokujícího zvratu událostí dojde v laboratoři k výbuchu, načež se zjistí, že z trezoru v suterénu zmizela Gormogonova stříbrná kostra. Podezřelými se brzy stávají všichni zaměstnanci institutu a je velmi dobře možné, že jeden z nich skutečně pracoval jako učedník zvráceného a nepolapitelného sériového vraha.
Ryan a Taylor vymyslí plán, jak sblížit Julii a Franka. Kaitlin se snaží zajistit, aby Bullit byl stále součástí Juliina života.
Matt má poraněný obličej a musí jít na operaci, jelikož krvácí, nechce však říct, co se stalo. Sean přizve k operaci i Quentina, což se Christianovi nelíbí a nakonec od operace odejde, jelikož Matt chce, aby ho operoval Quentin.