Guardians of the Flame Drummers

Antoine Batiste udělá dobrý skutek a majitel domu nabývá podezření, že skutky Nelsona Hidalga nemusí být právě dobré. Davis McAlary nepodepíše smlouvu s Sugar Boy Crawfordem do jeho opery, ale Delmond Lambreaux získá od svého otce podporu.

Je čas karnevalu: Toni Bernette potká soudce Gatlinga v bistru Glatoire’s. Janette Desautelová chce radu od Emerila Lagasse a rozebírá račí etouffée s Alem Rokerem. Sonny padá na voze. Nelson Hidalgo se snaží navazovat cenné kontakty.

Závěrečný díl. Colson dostane nabídku, aby se přestěhoval. Hlídači posílají Lambreauxe domů. Batiste vezme svého syna na koncert Dr. Johna. Hidalgo se vrací do Texasu. McAlary znovu navštíví svůj výmol, který je tentokrát ozdobený.

McAlary a Desautel společně stráví silvestrovskou noc. Batiste získává práci u filmu. LaDonna utěšuje Lambreauxe. Colson se nabídne, že bude vypovídat.