Jack Davies

V pohledu do minulosti si Sněhurka a Krasoň přejí, aby byla Emma chráněna. Výsledkem jejich přání je, že se celé království dá do zpěvu, což rozzuří Zlou královnu. Mezitím ve Storybrooku oznámí Černá víla své plány na seslání další kletby na město, zatímco Emma a Hook se připravují na svatbu.

Rumplův ďábelský plán je odhalen a Regina si uvědomí, že jedinou nadějí, jak ho zastavit, je odvrátit přání Henryho od jeho cesty za pomstou. Naděje na shledání s Belle se vytrácí, a tak se Weaver snaží najít způsob, jak porazit své zlé druhé já; a když je ohrožen Rogersův život, musí se obětovat.