James Frecheville

Jess a Nick si uvědomí leccos o svém vztahu, zatímco Schmidt, Winston a Coach se snaží udělat lepší druhý dojem na své nové sexy sousedy. Cece zpanikaří poté, co opilá napíše Busterovi.

Jess najme Coache jako nového trenéra volejbalu na své škole, poté ho musí okamžitě vyhodit. Mezitím je Schmidt zažalován a požádá Nicka a Winstona, který miluje televizní pořady o soudech, aby ho zastupovali při výpovědi. Cece padne do oka mnohem mladší muž.

V retrospektivě odjíždí Mort s kamarádem Markem (Bradley Whitford) na tábor transvestitů do lesa, kde ho uchvátí velmi otevřená a chápavá žena Connie (Michaela Watkinsová). Po zrušení svého bat micva vyráží osamělá 13ti letá Ali na pláž, kde se setkává se starším mužem.