James T. Alfred

V Chicagu se koná světová obchodní konference. Každý člen rozvědky se infiltroval do protestní skupiny, aby zjistil potenciální hrozby. Ruzek (Patrick Flueger) se ve skupině Černá Mříž spřátelí se Sierrou (Lucy Bleharová), která poté skončí mrtvá. Rozvědka podezřívá argentinského tajemníka Fabiana Sosu (Gary Perez). Tým přivolává na pomoc technického génia Myšáka (Caleb Hunt). Do města mezitím...

Lucius se snaží upevnit svou pozici vydáním Fredina rapového singlu, který by měl zpochybnit Hakeema jako jeho nástupce. Aby nebyl Hakeem v očích Luciuse za slabocha, vyzve Fredu na rapový souboj, který by ale mohl ohrozit budoucnost Lyonovy dynastie. Cookie mezitím navštíví její vznětlivá sestra Candace, Jamal pracuje na smlouvě pro velkého sponzora a Anika dostává zprávy, které jí můžou změnit život.

Cookie a Lucious zjišťují, jak je obtížné uvést na trh umělce bez zdrojů Empire Entertainment, a jejich budoucnost s novým umělcem Treasurem je ohrožena. Když tedy obdrží dvě zajímavé nabídky, které je nastartují zpět k moci v hudebním průmyslu, učiní překvapivé rozhodnutí. Jamal se mezitím rozhodne upřednostnit svou rodinu, stěhuje se zpátky do New Yorku a zanechává Kaie s pár těžkými rozhodnutími.