Joey Vassallo

Úřad vědeckých analýz (OSA), tajná divize NSA, která se zabývá paranormálními aktivitami, drží Rambaldiho rukopis, který obsahuje 500 let starý obrázek, jenž vypadá přesně jako Sydney. Sydney je testována za účelem zjištění, jak by mohla být spojena s tímto starověkým artefaktem. Roger Moore hostuje jako Edward Poole, člen Aliance dvanácti.

Michael a Janet si chtějí něčím ozvláštnit svá večerní rande. Zvolí proto kurzy samby, ale Michael vzápětí začne žárlit – myslí si, že kolem Janet krouží jejich atraktivní instruktor. Karta se ale obrátí – instruktora střídá nádherná instruktorka Selma. Středem pozornosti se teď stává Michael, o kterého Janet soupeří se Selmou. Každý chce vědět, jak se Claire se svými nekoordinovanými pohyby a ne úplně vyvinutým citem pro rytmus stala členkou týmu roztleskávaček.

Den poté, co si Michael nechá píchnout injekci proti vráskám, se zvrhne – Michaelovi se totiž na tváři vytvoří nepřirozený výraz. Navíc jde k soudu rozporovat pokutu za dopravní přestupek. Michaelův ztuhlý škleb však rozčílí Soudce, který Michaela pošle na noc do vězení. Michael sdílí celu s mužem, kterému se říká „Big Guy“. Podle Michaelova neopadajícího úsměvu si Big Guy myslí, že ho Michael chce sbalit.