John Rezig

Eric a Bill pochybují o tom, že přežijí pátrání po Russellovi. Sookie se svěřuje Alcidovi o Debbie Peltové. Lafayette v pomatení smyslů nevědomky ohrožuje Sookiin život. V sídle Úřadu upírů Roman se Salome pokračují ve vyslýchání Nory...

V ústředí Úřadu si kancléři libují v odlesku v krveprolití, Eric dostane zprávu od Godricka a okamžitě vystřízliví; Billa rozhodí dávná vzpomínka. Sookie s Jasonem s pomocí Claudea a jeho sester navštíví místo, kde umřeli jejich rodiče...

Zatímco Velká rada pracuje na realizaci Lilitina plánu na Zemi, Eric chystá útěk z velitelství. Babička se snaží poskytnout Sookie stopu k vraždě jejích rodičů. Andy a Jason se chtějí zjistit, kdo stojí za vraždami v docích ve městě.

Russell Edgington, král upírů na Mississippi, vymyslí plán jak upevnit svou moc. Eric vzpomíná na minulost, Sam zkouší pevnost rodinných pout a Tara nachází spojence v pochybném upírovi jménem Franklin Mott.

Eric zuří nad do očí bijící agresivitou Burella vůči upírům a bere věci do vlastních rukou. Po nebezpečném testování hranice svých schopností vyhledá Bill inovátora pravé krve, aby syntetizoval nový typ krve - jenže má problém najít toho pravého dárce.

Alcide a Sookie žádají alfa-vlka o radu, jak se dohodnout s Russellovými oblíbenci. Tara zváží návrh Franklina, který dokončuje misi pro Russella, Joe Lee poruší slib Samovi a Tommymu, Lafayette se učí trpělivosti od Jesuse a Jason soupeří s Crystal.