Kathy Deitch

Hrozí, že kvůli celoměstskému zákazu vycházení bude Freak Show ukončena. Do tábora přijíždí silák z Etheliny pohnuté minulosti. Glorie uspořádá pro Dandyho děsivé rande. Dvojčata Tattlerova odhalí talent, který by mohl Elsu sesadit z výsluní.

Zrůdy odmítají vystupovat na Halloween kvůli staré pověře. Jimmyho zaujme žena, která tvrdí, že je věštkyně. Ethel se dozvídá zprávu, která jí změní život.

Po vraždě na univerzitě se začne řešit hranice mezi svobodou slova a nenávistným projevem.

Do města přijedou Burtovi rodiče s překvapivou novinkou, že je vlastně žid. A tak Burt absolvuje hudební rychlokurz svého nově nalezeného dědictví, aby se připravil na obřad bar micva, který nikdy neměl.