Liam Hall

Henry opouští Storybrooke a hledá svůj vlastní příběh. Po letech se v jiné říši setkává s problémovou Popelkou, která změní směr jeho pátrání. Když Popelčina zlá macecha, lady Tremaineová, začne představovat hrozbu, Henry zjistí, že následovat své srdce bude vyžadovat, aby učinil obtížná rozhodnutí. Po letech vyhledá mladá Lucy rozčarovaného Henryho v jeho domě v Seattlu a je rozhodnuta přimět ho, aby si vzpomněl na své pravé já a porazil tak kletbu, která postihuje pohádkové postavy z Hyperionských výšin.

Minulost se vrací a pronásleduje Olivera i Laurel. Curtis je rozrušený ze zjištění, že Diggle a Lyla s Diazem, Chinou White (hostující hvězda KELLY HU), Kanem Wolfmanem (hostující hvězda LIAM HALL) a Carrie Cutter (hostující hvězda AMY GUMENICK) znovu spustili Ghost Initiative. Hvězda seriálu David Ramsey režíruje svou první epizodu seriálu Arrow.

Slade (hostující hvězda MANU BENNETT) se vrací a žádá Olivera o pomoc s nalezením svého syna. Když se dozvědí, že Joe (hostující hvězda WILLIAM FRANKLYN-MILLER) byl zajat žoldáky, mise na jeho záchranu se zkomplikuje děsivým odhalením, které by mohlo navždy zničit Sladeovy naděje na shledání. Mezitím se Vigilante znovu objevuje ve Star City.