Lyna Dubarry

Saulova armáda se triumfálně vrací do Gibeje, ale za zdmi paláce se schyluje k tajemným událostem a mění se spojenectví. David, oslavovaný jako „Zabiják obrů", si začíná získávat srdce lidu a zároveň prohlubuje své pouto s Jonatánem. Ahinoam intrikuje, aby získala moc, Merob je rozpolcená mezi rodinou a láskou a spojenectví se začínají měnit způsobem, který ovlivní křehkou budoucnost Izraele.

Saul je paranoidní z Davidovy moci, a tak mu Ahinoam vnukne nebezpečný nápad, jak jednou provždy skoncovat s jeho problémy. Aby dokázal svou loajalitu a získal ruku Míkol, Saul nařídí Davidovi, aby zničil pelištejskou kovárnu a zabil sto nepřátel. Jonatán se mezitím smíří s budoucností, ve které se nestane králem. Achíš dostane příležitost. Královská hostina se zvrtne, když Saul zajde moc daleko.

Královská rodina je rozdělena Saulovými rozhodnutími; po útoku na sila s obilím čelí království hladomoru. Jonatán dostává dobré zprávy. Ešbaal doporučuje uzavřít dohodu s králem Edomu. Kezia se připravuje na královskou svatbu; Adriel vyloží své karty. Pomazaný je odhalen.

David se po sériích bitev znovu setkává s Jonatánem. Napětí stoupá, když je Abner zavede do Endoru, aby hledali zakázané dovednosti. Tam jim tajemný kovář a obávaná čarodějnice z Endoru nabídnou nebezpečné nástroje a tajuplné pravdy, které mohou navždy změnit rovnováhu sil.

Královská karavana cestuje ke Svatostánku na Den smíření, zatímco Saul se připravuje na veřejné střetnutí se Samuelem. Cestou je nedaleká vesnice napadena Pelištejci a Davidovy schopnosti velitele jsou podrobeny zkoušce. Eliab čelí nemožné volbě, když se spolu s Joábem vydává na tajnou královskou misi. Samuel provádí tradiční obřad a stojí si za svým.